【專家論談】

2023年苦日子之下

台灣造紙與印刷包裝產業動態 Papermaking, Printing and Packaging Industry Dynamics in The Tough Days of 2023

黃俊凱 Chun-Kai Huang 

盛康企業有限公司副總經理

中華印刷科技學會理事

    俄烏戰爭持續在打，通膨與高利率造成金融緊縮還困擾全球，世界銀行在6月6日預測，2023年全球經濟成長率，將由2022年的3.1%降至2.1%，其中已開發國家將由2.6%降至0.7%，歐洲預計由2022年的3.5%降至0.4%。而到2024年全球經濟仍保持疲軟，而且三分之一國家的人均收入，仍低於2019年的水平5%；世界貿易組織(WTO)也在4月預測，2023年全球貿易量成長將由2022年的2.7%降至2023年的1.7%，加上高利率讓一般國家負債壓力持續增高，這些在在都顯示，全球經濟面臨高度不確定性，經濟成長面臨困境，大家艱苦日子是明顯存在的。

    而2023年台灣經濟成長也面臨保2%的問題，第一季的經濟增長為負2.87%，比較日本的1.3%、韓國的0.3%、中國的4.5%、歐盟的0.2%、美國1.1%等，台灣相對辛苦很多的。這主要受到1至5月出口額減少17.7%(美元計)，台幣計則減少約10.9%，進口額美元計減少18.7%，台幣計減少約12.1%；但2023年5月份中國出口較去年同期降7.5%，進口也降了約6.2%，韓國5月份出口也較去年同期衰退了15.2%左右，進口較去年同期減少了約14%，這也都凸顯全球貿易面臨嚴重的問題，尤其以半導體、通訊與資訊等科技產業為主的台灣與韓國影響最大。還好是新冠疫情在今年年初正式開放，各國報復性旅遊讓內需大幅增加，這減緩了國際貿易衰退的經濟壓力。

    根據經濟部統計，2022年台灣紙及紙板生產量約408萬噸，較2021年減少5.3%，銷售量約409.8萬噸，較2021年減約3.6%，內銷量約253萬噸，較2021年減約12.9%；外銷量約157萬噸，較2021年增約16.3%，進口量約144萬噸，較2021年減約5.7%，總消費量約397萬噸，較2021年減少約10.4%，這與2022年台灣GDP成長率的3.04%，已明顯脫離兩者間消費的相關聯性；而根據經濟部統計資料顯示，2022年印刷包裝產值約679億元，較2021年增加約4.7%，這又跟台灣GDP成長有點關聯性，以下我們分析台灣2023年第一季造紙及印刷包裝的市場產業動態。

今年首季造紙及印刷包裝產銷

    由經濟部統計資料，2023年第一季台灣紙及紙板產量約95萬噸，較2022年同期減少約4.9%，但產值約178.4億元，較2022年同期少約13.9%，其中內銷量約56.7萬噸，較2022年同期減少約12.3%，內銷值約126.2億元，較2022年同期減少約16.6%，外銷量約37.3萬噸，較2022年增約5.5%，外銷值約56.3億元，較2022年減少約10%。比較量值變化，紙及紙板均價每噸降約10%，其中內銷均價降約4.9%，外銷均價降約15.5%，而降價幅度最大是內銷包裝紙跌約28.5%，紙板跌13.5%，外銷紙板跌22.1%，這是因為國際廢紙自去年下半年大跌，造成中、韓外銷的包裝紙及白底灰紙板大跌所致。(見表1)

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    就海關進出口統計，2023年1至5月台灣紙及紙板進口量約44.9萬噸，較2022年同期51.7萬噸減少了約13.2%，看來經濟不景氣確實帶來整個紙業消費量的降低是明顯的。而以紙及紙板銷售量分析，2023年第一季約94萬噸，較2022年同期減約6%，其中文化用紙減少約3.7%，包裝紙增約19.8%，紙板減少約6.4%，衛生紙減少約9.8%，紙箱減少約11.6%，紙袋減少約11.4%，紙容器增加約6.9%，紙加工減少約19.9%，其他紙製品減少約24.9%，景氣不好，工業包裝相關的包裝品是減少了。

    而就印刷包裝銷售值分析，2023年第一季比2022年同期，紙箱銷售值約140億元(-16.1%)，外銷也減少約25%；紙加工品內銷值約78.6億元，較2022年同期減少8.3%，外銷值則減少約21.4%；印刷品內銷值約167億元，減少約4.9%，但外銷值約25.6億元，較去年同期減少約14.8%。紙箱、紙加工品及印刷品第一季明顯的衰退，確實是受到台灣第一季經濟衰退與出口大幅減少的影響所導致。(見表2)

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防疫鬆綁下生活用紙市場動態

    台灣外交部領事局在2022年10月13日起，開放國內外旅客入境免隔離，2023年3月20日起，台灣衛服部宣布，COVID-19輕症免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理，4月17日除醫護場所外，不限制要戴口罩。而自2022年12月起，世界各國紛紛放寬外國旅客，免提具PCR檢測或疫苗接種證明，這就是人民生活逐漸恢復常態化，這讓國內外旅遊大爆發，餐廳、夜市、旅遊景點擠滿人潮、航空公司股票大漲外，旅館住房爆滿，唯一困擾是全球性的旅遊業缺工仍存在。

    根據交通部統計，2022年10月來台旅客約9.3萬人，到2023年4月已暴增至55萬人，台灣出國旅客也由2022年10月的17萬人，增至2023年4月的83萬人，資料顯示我們的觀光旅遊的逆差還是很大的。國內旅遊也由2022年下半年開始升溫，2023年1至4月較2022年同期增約36.7%，迄今都還很熱絡，唯國人國外旅遊增加後，確實有影響到國內旅遊，現每月國內旅遊人數約在3,500至4,200萬人之間。旅遊人數增加，對生活用紙的消費量肯定會增加，尤其是非居家通路的市場，我們嘗試以統計資料來看市場變化是否如此。(見圖3)

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    根據經濟部產銷統計，2022年的生活用紙統計，內銷量與消費量都創下歷史紀錄，內銷量為203,951噸，較2021年增加8.9%，消費量約295,172噸，較2021年成長9.3%，但外銷量較2021年減少約8.3%，進口量約91,218噸，增加10.2%。2023年第一季產量約47,295噸，較2022年同期減少約11.4%，銷售量約52,561噸，較2022年同期減少9.8%，內銷量50,856噸，較2022年同期減少約10%，外銷量9,309噸，較2022年同期增加了8.7%，進口量約22,017噸，較2022年同期減少約1.6%，消費量約72,874噸，較2022年同期減少約7.6%，庫存量也由2022年同期的18,392噸增加至19,257噸。(見表4)

    比較2022年同期資料，2023年第一季台灣生活用紙產銷都是衰退的，但如果以圖5來看，比較2019至2023年月內銷量，由2022年7月後，台灣每月生活用紙的銷售量都是4年內最高的，這也跟台灣今年5月中後疫情都屬輕症，政府開始逐步開放確診者同住家人完成3劑疫苗接種者，可免居家隔離，改7天自主防疫，疫情常態化及群體免疫政策，也活絡了國內旅遊市場，這也帶動了生活用紙內銷量在2022年7月後市場景氣的主要原因。而2023年第一季內銷量雖然較2022年同期衰退，但比較2019及2021年第一季，內銷量還是明顯的增加甚多，但2020年第一季疫情剛開始的搶購，所以內銷量是偏高而不是市場常態。

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 2023年第一季台灣生活用紙月消費量約72,874噸，較2022年同期減少了約7.6%，但以圖6的資料，由2022年7月之後的生活用紙月消費量，還是過去4年內最高的，這市場動態是與月內銷量一樣，疫情回歸常態，國內旅遊市場大爆發，也讓生活用紙消費有明顯的增加。

其他生活家庭及衛生紙類產銷

    這次查詢經濟部產銷統計資料過程，發現新增一項其他生活家庭及衛生紙(1591090)項的產銷資料，以前的統計都只有衛生紙類(1591030)，而且其統計資料與過去也有差異，但對分析影響不大。就經濟部資料庫差異，筆者的猜測是原有衛生紙類統計是以造紙公會為主的造紙廠會員，但台灣還有約20家以上的生活用紙小加工廠，有些廠甚至有月幾百噸的造紙產能，其他廠則都買大廠(APP、永豐餘與正隆紙廠)原紙(JR)加工為成品，或替大廠加工，這些廠的銷售通路大都為非居家通路(AFH)市場，這可能其他衛生紙類(1591090)的統計對象，其相關產銷資料如表7。

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    由表7資料看來都是銷量大於產量，對加工小廠來言也算是正常，但生產量與衛生紙原紙(4803)的進口量是相近的，差異數則是由國內紙廠供應，所以如果要了解台灣生活紙的消費趨勢，還是以衛生紙類(1591030)的產銷較正確；其他衛生紙類(1591090)資料，就已包含在進口量或衛生紙類(1591030)的產銷統計中，故若單純要了解加工廠的產銷或台灣非居家通路市場的動態，還是可以參考其他衛生紙類資料，若要解釋其中的變化卻是有點困難，僅能參考。(見圖8)

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    由表7及圖8資料分析，2022年的其他衛生紙類市場生產、內外銷都比2019年大幅衰退，這是否疫情帶來的影響呢？但比起衛生紙類(1591030)的產銷動態又不一樣，唯一可以看到的是外銷量是逐年減少，這是國際運費、紙價大漲帶來的影響。而2023年第一季內銷價，每噸比2022年第一季高約16.8%，這是可能的，因為俄烏戰爭帶來的通膨大家是看得到的，但現在漿價回跌，紙價也正在調整中，成品的外銷報價也跌約10%。資料也顯示，加工廠總庫存是比紙廠高約一倍，如果以進口紙為加工主要來源，保持2個月以上庫存是正常的。

    總結2022年的台灣生活用紙消費量約295,172噸，是史上最高的一年，但以2023年第一季台灣生活用紙市場，生產量僅僅約47,295噸，卻是近幾年最低的一年，較2022年同期減少約11.4%左右。2023年第一季內銷量以衛生紙類(紙廠)約50,856噸，較2022年同期減少10%，但其他衛生紙類(加工廠)內銷量約19,582噸，較2022年同期減少約17.6%，總消費量約72,874噸，較2022年同期減少了7.6%，進口總量約22,017噸，較2022年同期減少1.6%，出口總量9,309噸，較2022年同期增加了約8.7%。

    2023年3月內銷單價紙廠每噸約75,466元(2,500美元)，較2022年3月高約8.5%，但比最高價已降約2.5%，2023年3月加工廠每噸內銷價約73,285元，較2022年3月高約13.9%，但較最高價已回降約12%。2023年3月紙廠的外銷單價每噸約55,050元(1,800美元)，較2022年3月高約3.1%，而加工廠2023年3約出口價每噸約73,353元，較2022年同期高約2%，出口價格高低與出口是原紙或不同紙類成品的價格都有很大的差異。

全球通膨回跌與漿紙價的波動

    國際貨幣基金(IMF)在6月初，督促美國聯準會(Fed)與各國央行，繼續收緊政策已降低通膨，而由最近的全球商品指數(CRB)看來，除了天然氣價格在2023年有明顯下降外，其他貴金屬、食品等價格波動不大。因為俄烏戰爭前景還不明，比起2020年疫情前的物價，金屬、食品及油價等，都還維持40至50%的漲幅，只有木材價格降約20%，這顯示通膨問題還持續困擾全球。(見表9)

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    根據知名漿紙市場諮詢專家Fastmarkets RISI報導(見圖10)，2023年6月漂白長纖(NBSK) CIF中國價每噸約660美元，比2022年同期降約34.5%，漂白短纖(PIX BHK)中國每噸約498美元，較2022年同期降約38.8%；比較3月底漂白長纖NBSK價每噸約865美元，降約205美元(23.7%)，漂白短纖BHK每噸降約211美元(29.8%)，這種落崖式的崩跌，與2022年俄烏戰爭開始時的飆漲，都讓造紙業者感到心驚膽跳，但漿價崩跌已趨近底部，6月初漂白短纖價格有回漲約6%，由生意社網站可也看到針葉與闊葉漂白漿每月價格波動。(見圖11)

    隨著國際漂白長短漿價的波動，國際紙價在最近兩個月的波動也相當激烈，由中國卓創資訊資料，過去兩個月間，紙價在中國降約7.1%，其中包裝紙降約4.3%，文化用紙降約6%；就台灣紙類及原料進口價格分析，2023年5月進口價比2022年均價，木片降約15.2%、廢紙降約33.8%、牛皮紙降約10.9%、白卡降約8.7%、銅版紙降約7.3%，但道林紙及衛生紙原紙價格還是高於2022年約10%左右。(見表12)

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    但國際市場紙類價格崩跌，最嚴重的應是瓦楞紙、白紙板(灰銅卡)及白卡，原因是中國瓦楞紙自2022年初開始下跌，上半年跌幅超過8%，而中國在年初禁止廢紙進口，讓國際廢紙開始大跌，到2022年底跌幅約達100美元(40%)，這又刺激另一波的跌幅，讓瓦楞紙跌幅達20%。而2023年又進入另一波跌幅約15%，廢紙跌當然影響到灰銅卡(白紙板)，以台灣外銷的灰銅卡，2022元月出口價每噸約500美元，到3月價格已跌至400美元以下，跌幅約16.6%。(見圖13)  

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     而國際白卡價格波動也是相當瘋狂，漿價在今年4月初開始下跌，年初國際白卡每噸報價超過1,200美元，4月初開始有破口跌至1,100美元，到了月底報價已接近了1,000美元，到5月初行情喊到900美元，至月底又破了800美元的喊價。而聽說中國白卡小廠的出口價，在5月居然有低於700美元的傳說，這每月3種價格行情，對市場用戶都不知如何接單；銅版紙價錢也是往下走的趨勢，以最近2個月的報價，每噸往下調約100美元，價格較穩的是道林紙與生活用紙，但市場當然趨於疲軟，未來再往下跌的機會還是有的。

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    中華印刷科技學會在今年5月底，曾經舉辦了一場探討印刷與包裝供應鏈市場競爭力的論壇，東興紙品許茂元總經理，收集中國、台灣、越南、泰國等印刷包裝品的生產成本發現，紙張成本中，銅版紙越南最高，中國最低，但相差在10%以內，灰底銅版卡紙中國最低，台灣最高，但成本相差20%左右，白卡泰國價格最高，中國最低，價差30%，這價差讓人感到相當意外(見表14)。如果以台灣現有的紙價來分析，瓦楞紙及紙箱、灰銅卡、白卡價格與國際的紙價都偏離了太多，如果要談到印刷包裝在國際市場的競爭力，國內紙廠的訂價是應該要檢討的時候，難怪台灣的印刷包裝年出口只有約8億美金，而中國卻有約220億美金的驚人紀錄，讓人羨慕。

本文轉自：
設計印象雜誌128期黃俊凱P30-35