台灣印刷包裝相關產業年報The Annual Report 2021 of Taiwan Printing & Packaging - Everprinter 貼紙先生

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台灣印刷包裝相關產業年報The Annual Report 2021 of Taiwan Printing & Packaging

台灣印刷包裝相關產業年報The Annual Report 2021 of Taiwan Printing & Packaging

2021年最新印藝資料 

全球印刷業回顧與未來展望 

The Annual Report 2021 of Taiwan Printing & Packaging 


黃義盛 Y.C. Huang

中華印刷科技學會顧問



持續著2020年新冠肺炎病毒 (COVID-19)對全球之衝擊,2021 年全球確診數約2.04億人,約是 2020年的2.4倍,確診死亡數約 355萬人,約是2020年的1.88倍 。而2021年全年在1、4、8月共 有三波確診高峰,加上去年9月開 始的大魔王病毒(Omicron),第四 波疫情再起,全球確診數最高峰 在2022年1月19日,當日確診數 高達423萬人,也讓全球確診數 累積在2022年1月6日突破3億人 ,在2月8日突破4億人,面臨第 四波疫情再起,全球各國在2021 年10月又再度封疆、封城,又攪 亂及扭曲全球的經濟復甦與生活 常態。

● 圖1:左為全球累積及每月肺炎確診人數,其單位為萬人;右為全球累積及每月肺炎死亡人數,其單位為千人


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疫情導致全球化程度降低

英國牛津英語詞典在11月 選出2021年代表字為Vax,這是 Vaccine(疫苗)或Vaccinate(接種 疫苗)的縮寫,同時美國的韋氏 辭典也選出Vaccine(疫苗)為代表 字,這表示2021年球最重要的工 作,是以疫苗接種來面對2020年 新冠病毒的衝擊,Vax或Vaccine 當作年度字確實名符其實。截止 2022年3月19日,全球完整疫苗 接種人數(兩劑)已達57.6%,約45 億人口;而在2020年底,台灣才 只有約3萬人有完整接種,現在台 灣完整兩劑接種數為77.8%,三 劑接種數則約47.8%。疫苗接種 確實也讓全球重症及死亡數大幅 下降,依CDC統計,2020年全球 死亡數佔確診數約2.24%,2021 年則降至1.74%,2022年迄今則 再降至0.33%,可見疫苗確實有 助於改善全球的疫情。


重症減緩及死亡率下降,減 輕各國醫療負擔,這讓與病毒共 存成為常態,在做好防疫措施下 回歸日常生活,也讓全球經濟大 復甦,根據國際貨幣基金(IMF) 估計,2021年的全球經濟成長約 5.9%,已開發國家約5.2%,其 中美國約6.0%、歐元區約5.0% 、日本約2.4%、英國約6.8%, 新興開發國家約6.4%,中國約 8.0%,台灣則約6.1%,較2020 年的3.11%高(見圖2)。但疫情造 成的「蝴蝶效應(Butterfly Effect) 」,先是封城、封關,接著及商 店關門、工廠停工,造成民生用 品搶購,接著食品及國際大宗物 質、基本金屬、木材、能源(煤 炭、天然氣、石油)價格逐步上 揚;進入2021年,疫情持續增溫 ,歐美勞工嚴重短缺,全球港口 開始阻塞及貨櫃短缺,讓海運費 、國際商品、能源價格持續狂飆 數倍,接著晶片短缺也讓全球汽 車減產,導致全球的供應鏈混亂 (Chaos)、瓶頸(Bottlenecks)或中 斷(Disruptions)所致,被稱為破 壞性通膨(Disruptive Inflation)。


根據PIRA的市場報告,2021 年全球印刷市場總值約7,606億 美元,較2020年的7,500億美元 增加約1.4%,但印刷量卻下降 約12.2%,這主要是出版及商業 印刷銷量再降所致,而標籤及包 裝印刷品仍持續增加。疫情讓全 球化程度降低,更多的本地供應 鏈增加,以減少對單一供應鏈及 準時交貨的依賴,而數位印刷的 應用仍持續增長,市場佔比將由 2021年的17.2%增至21.6%,電 子商務的包裝需求仍繼續大幅增 長,品牌將熱衷於消費者體驗及 互動,這將產生更多的智慧、互 動包裝的需求,而減碳思維已形 成全球性的共識,印刷包裝產業 沒法置之度外,加上智能工廠等 ,這都是2022年後疫情時代,國 際印刷業競爭力的關鍵要素。



台灣紙業及印刷包裝業產值

根據經濟部工業生產統計資 料(見表4),2021年台灣漿、紙業 總產值約1,912億台幣,較2020 年的1,650億元增加約15.9%,其 中造紙業產值約920億元,增加 16.2%,紙加工業約910億元, 增加18.0%,衛生產品(紙尿布及 衛生棉)為81.8億元,減少約6.1% ;另外2021年台灣印刷總產值約 649億台幣,較2020年產值631億 台幣增加約2.8%,其中印刷業產 值約547億台幣,與2020年相比 增加約3.5%,但印刷輔助業產值 約101.6億台幣,較2020年產值 減少0.8%,而以2021年印刷總 產值比較2011年產值的771.4億 台幣,則衰退約15.8%;再分析 2020年印刷業的每季產值,第四 季仍是傳統的旺季約佔29.5%, 其他三季的季節變化不大。 如果我們再引用財政部營利 事業家數及營業額的統計資料( 見表5),2021年的漿、紙及紙板 總營業額約844億台幣,較2020 年的717億台幣增加17.8%,比較2017年營業額增加約23.3%; 2021年造紙產業中,漿營業額約 446億元,較2020年增加16.7% ,文化用紙營業額約36.4億元, 增加約48.3%,包裝用紙營業額 約5.3億元,增加190.2%,其他 紙張(工業用紙)營業額約292億元 ,增加約12.4%,紙板營業額約 65億元,增加約33.3%。





2021年紙品加工業總營業額 約1,576億台幣,較2020年增加 約14.4%,其中紙箱營業額約499 億元,增加約20.4%,紙袋營業 額約63.3億元,成長22.4%,紙 容器營業額約616億元,增加約 16.6%,衛生紙營業額約55.2億元,減少約27.0%,紙尿褲及衛 生棉營業額約19.3億元,減少約 1.5%,電腦報表紙營業額約23.1 億元,成長約19.2%,其他紙製 品約293.8億元,增加約11.0% 。如果比較2017年資料,紙加工 業總營業額成長約13.1%,主要 是來自瓦楞紙箱成長約27.8%,紙袋增長約32.2%,紙容器增長 2.7%,其他紙製品增長14%,但 生活用紙則減少約13.9%。 2021年台灣的印刷業總營業 額約1,853億台幣,較2020年的 1,646億台幣成長了約12.6%,其 中印刷營業額中印刷佔約948億 元,增長5.7%,製版約791億元,增加25.1%,裝訂約91.7億元 ,減少約4.8%,電腦排版約21億 元,增加約7.9%;另就印刷包裝 產業定義若包括紙加工業中的紙 袋、紙容器(盒)、電腦報表印刷 及其他紙品加工等幾項,2021年 營業額合計約996億元,加上原 有印刷業的1,853億營業額,那麼 印刷包裝業總營業額應該是2,849 億元,較2020年的2,510億元則 成長約13.5%,較2017年成長 20.9%,但印刷如果把瓦楞紙箱 行業納入,則印刷包裝業年總產 值則要再增加499億,總產值將 增至3,348億台幣。



由表5顯示,2 0 2 1年台灣 2021年最新印藝資料 台灣印刷包裝相關產業年報 The Annual Report 2021 of Taiwan Printing & Packaging 黃義盛 Y.C. Huang 中華印刷科技學會顧問 ● 圖2:2021∼2022年全球經濟成長預測(資料來源╱IMF) ● 圖3:晶片短缺與聯合國氣候變遷會議 (COP26) ● 圖1:左為全球累積及每月肺炎確診人數,其單位為萬人;右為全球累積及每月肺炎死亡人數,其單位為千人 20 21 出版業營業額約453億台幣,比 2020年的451億元增加約0.5% ,比較2017年的460億也減少約 1.7%。其中2021年的實體新聞 出版營業額約73.1億元,減少 約25.9%,雜誌期刊出版營業額 154億元,增加約10.6%,書籍 出版營業額約192.1億元,增加約 4.6%,其他出版營業額約20.4 億 元,增加約13.6%。疫情對全球 出版業反而造成成長,居家上班 讓看書籍雜誌的人變多了,但新 聞出版則剛好相反,台灣蘋果日 報停刊,對出版業的影響是很大 的。2021年出版業的數位出版總 營業額約13.3億元,較2020年成 長了約17.8%,但佔總出版產業 僅約2.9%,其中數位新聞、雜誌 及期刊、書籍都呈現成長。




我們再分析印刷相關行業的 廠家數,2021年漿、紙及紙板業 家數為307家,平均每家年營業 額約2.75億元,較2020年增加約 18.6% ,2017年則為308家,平 均每家年營業額約2.22億元;紙 加工業家數為2,596家,平均每家 年營業額約6,073萬元,較2020 年的5,284萬元增加約14.9% , 2017年為2,635家,平均每家年 營業額約5,288萬元;2021年印 刷業家數為8,022家,平均每家年 營業額約2,310萬元,2017年共 有8,092家,平均每家年營業額約 1,780萬元;2021年包括印刷包 裝業者共有約10,081家,平均每 家營業額約2,826萬元,而2017 年的總家數為10,214家,平均每 家的營業額約2,307萬元。

2021年出版業者共有3,759 家,平均每家年營業額約1,205 萬 元,比2020年家數增加約31家, 每家年平均營業額約1,209萬元減 少約0.3%;全球印刷較成熟國家 的印刷廠家數都是以每年5% 速 度減少,但唯有台灣是不變的, 而以每家印刷廠年平均營業額約 2,300萬元的規模,除了會造成價 格惡性競爭外,也沒辦法有足夠 的國際競爭力,這也是我們印刷 品外銷無法在國際市場佔有明顯 地位的原因。


疫情在2021年仍有四波的高 峰,但全球經濟卻大反彈,2021 年台灣經濟成長約達6.1%,是過 去10年來最好的紀錄,這讓造紙 、紙加工及印刷產業都有兩位數 字的成長,出版業受到報紙衰退 的影響,但雜誌仍有兩位數的增 長,這都是近年來最好的數字。 其中比較意外的是生活用紙呈現 約27%的負增長,這原因是2020 年的基期太高,讓全年台灣的消 費量減少約5%,另外2021 年 5 月 台灣疫情爆發,餐廳、旅遊、旅 館、商店幾乎停頓,這讓佔25% 消費的台灣非居家通路(AFH)市場 ,約有4個月時間消費停頓所影響 ;而印刷裝訂業在2021年衰退約 4.8%,這個與出版及商業印刷市 場緊縮有關。 漿價及紙價在2021年大幅飆 漲,平均價格估計較2020年漲幅 超過15%以上,這也是紙業營業 額增長的另一個原因,因疫情讓 消費者轉向電子商務,對瓦楞紙 箱的需求大增,2021年也成長約 20.4%,紙袋也增長約22.4%; 對印刷業而言,紙價上漲對2021 年的經營成本大增,雖然營業額 約1,853億元,增加約12.6%左右 ,但每家的經營壓力是存在的, 比起經濟部工業生產統計的649 億元及增長2.8%,是有一段很大 的落差。但以財政部營業額資料 ,整體印刷產業規模應在1,853億 至2,848億台幣之間,而造紙業約 在850億台幣左右。


台灣印刷包裝業地區分布結構 

根據財政部營利事業資料庫 分析(見表6),2021年就紙加工 業,北北基地區以營業額及家數 佔總產業比例為20.6%及31.0% ,桃竹苗區則佔20.5%及15.7% , 彰 中 投 雲 區 則 佔 3 6 . 1 % 及 36.0%,嘉南高屏區則佔21.2% 及16.0%,其他地區則佔1.6%及 1.3%;就家數及總營業額看,彰 中投雲都是最多的地區,但以每 家產值來看,桃竹苗及嘉南高屏 反而是較高的。而以印刷業分析 ,就總營業額及家數看,北北基 地區約佔為34.2%及50.8%最多 ,桃竹苗地區則佔44.4%及8.4% ,彰中投雲則佔13.0%及23.0% ,嘉南高屏則佔7.7%及15.9%, 其他地區則佔0.6%及2.0%,印 刷業營業額及家數呈現差異最大 的是桃竹苗區,家數僅佔8.4%, 營業額居然佔44.4%,這主要是 製版廠家都集中在這地區,791 億製版產值有738億在桃園,而 家數僅有34家,這拉高這地區的 營業額比例,而含桃竹苗以北的 印刷總營業額佔印刷總營業額的 78.6%,但紙品僅佔約41.1%。



比較兩年資料,2021年紙品 加工在中南部營業額佔約57.3% ,與2020年的56.2%又提高約 1.1%,而2021年印刷業營業額 北北基營業額佔比下降約4.8%, 家數佔比下降約0.5%,可見小廠 是減少了;而就每家平均年營業 額分析,紙品以嘉南高屏最高, 每家約7,820萬元,其次為桃竹苗 區廠家,每家約7,702萬元,印刷 業每家營業額也以桃竹苗區的1億 2,269萬元最高,而且較2020年 每家營業額增加約30%,這跟製 版業集中有相當大的關係。



台灣印刷包裝業的進出口統計

依據經濟部統計資料,2021 年漿、紙及紙板業外銷額約366.1 億台幣,較2020年的358.2億台 幣增加了約2.2%,2021年印刷 及輔助業外銷額約84.4億台幣, 較2020年的83.4億台幣增加了約 0.5%。但依照海關進出口統計資 料分析(見表7),2021年台灣印刷 包裝產業出口值約9.3億美元,較 2020年的8.6億美元增加8.1%, 其中印刷品(HS49類)出口約3.14 億美元,較2020年增加13.2%; 紙加工品(48類非紙及紙板類)出 口約5.28億美元,較2019年增加 約6.3%;另外2021年智能卡出口 約8,834萬美元,較2019年增加 約2.4%左右。綜觀2021年整體印 刷包裝產業的外銷額增加約8.1% ,外銷增加的主要原因是全球經 濟大反彈,而台灣的經濟成長呈 現過去10年來的新高,而2021年 台灣整體出口額也較2020年增加 了約29.4%左右。


再比較2015年的資料,智 能卡外銷增加約15.1%,紙品外 銷減少約7.5%,但印刷品外銷 增加約61.1%,讓整體印刷業外 銷較2015年增加約10.4%;我們 再來分析個別印刷品資料,2021 年較2020年外銷成長最多的是工 業印刷約36%,包裝及標籤印刷 則增長約23%,商業印刷則增長 約14.5%,但紙品加工則衰退約 6.8%,出版印刷則微幅減少約 1.8%,其他印刷品影響不大,這 都說明與供應鏈相關的印刷品基 本是持續成長,但與市場銷售相 關的紙品及印刷品則是微幅衰退 。2015年後,出版印刷出口是持 續增加,增加主要是來自於兒童 書,自2014年的220萬美元增至 2019年的6,787萬美元,但2020 卻衰退至4,861萬美元(-29.4%) ,2021年再衰退至3,681萬美元 ,主要市場還是來自日本;而 2020年的圖書外銷約9,752萬美 元,2021年則增至1.07億美元 (+9.5%),顯示台灣繁體字書籍 在全球出版業是佔有點地位的。 2021年印刷紙品外銷分析, 壁紙持平約176萬美元,信封卡 片持平約412萬美元,筆記簿持 平約2,439萬美元,紙管約660萬 美元(+10.2%),其他紙品約2.25 億美元(-8.0%),轉印紙約1.29億 美元(+36.7%),其他的印刷品約 3,530萬美元(+15.6%)



我們再來分析2021年台灣印 刷品出口地區(見表8),不含智能 卡的外銷額,以北美的2.28億美 元(佔27.1%)與東協的1.8億美元( 24 25 佔21.4%)是兩個最大市場,接著 是中國約1.17億美元(佔13.9%) 、日本約0.74億美元(8.8%)、其 他區約0.8億美元(9.5%)、香港約 0.69億美元(8.2%)、歐洲約0.51 億美元(6.1%)及紐澳約0.43億美 元(5.1%)。而比較2020年的資料 顯示,成長最快的是美國地區的 24.9%,歐洲地區成長約15.9% ,中國成長約11.5%,東協成長 約7.1%,香港成長約4.2%,紐 澳增長約3.3%,但日本則衰退約 9%,其他地區衰退約6.8%。


就個別產品的外銷市場地區 分析,繁體書籍在2021年外銷額 約1.07億美元,增長了約9.4% ,除了其他地區衰退外,各地區 都呈現成長的現象,其中外銷中 國約4,920萬美元(+15%)、香港 約3479萬美元(+9.2%)、東協國 家約911萬美元(+24.1%)、美國 約718萬美元(+15.5%),過去書 籍出口年年成長,代表台灣已是 全球繁體字書籍的出版中心,這 也是台灣出版業長年以來所累積 的成就,而未來中國將是台灣出 版業者最關鍵的市場。另外2021 年兒童書出口約3,681萬美元, 其中日本就佔了約3,272萬美元 ,較2020年的4,455萬美元減少 約26.5%,這也是連續兩年的衰 退,2021年也僅是2019年外銷 額的一半。2021年工業印刷外 銷額約1.3億美元,較2020年增 長約36.0%,其中轉印紙外銷額 高達1.29億美元(+36.7%),而 主要市場在東協約6,372萬美元 (+33.9%)、其他地區約3,335萬 美元(+40.8%),而2021年壁紙外 銷大約為176萬美元,跟2020年 的額度相仿。


2021年紙品加工外銷額約 5.28億美元(+6.3%),市場主要 是北美約2.03億美元(+26.1%)、 其他地區約0.41億美元(-24.0%) 、東協約1.01億美元(-5.6%),中 國及香港合計約有6,786萬美元 (-1.11%)、歐洲約4,318萬美元 (+12.2%)、紐澳也有4,072萬美 元(+3.7%)、日本約3,239萬美 元(+13.5%),這個資料顯示紙 品加工的外銷市場地區是多元的 ;2021年包裝印刷外銷額是1.68 億美元(+22.7%)及標籤印刷是 9,775萬美元(+23.7%)。 2021年台灣的包裝印刷外 銷約1.68億美元,較2020年的 1.37億美元約增22.7%,其中 北美是主要市場約7,189萬美元 (+58.0%),其次是東協的3,490 萬美元(+1.4%),紐澳約1,848 萬美元(1.0%),日本約1,157萬 美元(-0.5%),其他包括香港、 歐洲、中國與其他地區的外銷額 約在6∼11百萬美元;而2021年 標籤印刷出口額約9,775萬美元 ,比較2020年增加約23.7%,最 大外銷地區的是東協的3,061萬 美元(+5.7%)外,中國約2,076 萬美元(+33.1%)、香港515萬美 元(+4.0%)、美國約2,057萬美 元(+73.4%)、歐洲約855萬美元 (+10%)、其他地區約804萬美元 (+18.9%)。北美及東協國家對包 裝印刷與標籤印刷外銷市場是越 來越重要,這證明中美貿易爭議 ,全球供應鏈正快速的調整,轉 單到台灣是很明顯的趨勢,這是 國內印刷包裝業者必須要把握的 機會。當然,客戶對及時性需求 的在地服務,例如標籤印刷的短 單及數位可變印刷品的需求,業 者如何提出國際競爭必要解決方 案,專業的供應鏈管理及策略夥 伴關係都是要思考的方向。


而2021年智能卡外銷達到約 8,834萬美元(+2.4%),主要市場 是北美的2,448萬美元(-1.3%), 歐洲的2,103萬美元(+2.4%),日 本約有680萬美元(-11.9%),東協 則約480萬美元(-11.0%),紐澳約 391萬美元(+32.7%),中國與香 港約1.32億美元(+104.3%),其 他地區約1,414萬美元(-24.7%), 智能卡是一國際性的市場,台灣發展比較早,即使中國過去10年 的發展快速,但IT的技術加上商 業應用的體驗是很重要的,台灣 還是有一定的競爭地位。


台灣過去每年印刷品進口也 約有5億美元(見表9),2021年台 灣印刷包裝品進口為5.77億美元 ,較2020年的5.25億美元增加約 10%,其中紙品進口約3.76億美 元,較2020年增加18.8%,印刷 品約1.67億美元,較2020年減少 約1.8%,智能卡進口額約3,504 萬美元,較2020年減少約9.9% ;在紙品及印刷品項目中,進口 額增加較多的,包括包裝印刷約 1.86億美元(+23.6%),紙品加工 約1.51億美元(+14.8%),標籤印 刷約3,364萬美元(+17.6%),出 版印刷約9,115萬美元(-1%)、商 業印刷約5,786萬美元(-6.3%),IC卡印刷約3,505萬美元(-9.9%) ,安全印務約有1 , 0 4 2萬美元 (-9.5%),工業印刷約940萬美元 (+18.6%),進口增加原因是2021 年台灣的GDP增長約6.1%,而進 口總額增長約33.2%,這也是正 常的數字。


而就進口的產品結構來看 ,出版佔約15.8%,紙品加工約 26.1%,包裝印刷佔約32.2%, 商業印刷佔約10%,出版品進 口是由歐、美、日進口的原文書 及中國大陸的簡體字本為主,商 業印刷及紙品的進口項目是很 多的,應都跟國際貿易相關的印 刷及包裝品有關,而進口包裝印 刷主要則為飲料包裝材料(例如 Tetra Pac利樂包)為主,2021年 還是持續成長中,印刷業者可以 分析進口印刷品及紙品資料, 來探討是否有進口取代的機會 ,尤其供應鏈相關的包裝、標 籤、說明書等印刷品等。再分 析細部進口印刷品中,2021年 減少的品項,包括壁紙(-21.6%) 、書籍小冊子(-3.0%)、有價證 劵(-21.1%)、其他印刷(-7%)、 其他紙品(+15.7%),品項增加 的有紙盒(+23.6%)、信封卡片 (-25.4%)、筆記簿(+1.5%)、轉印 紙(+64.6%)、報紙雜誌(+1.8%) ,兒童書(+23.4%)等。



從2021年印刷相關產品進 口國家分析(見表10),商業、文 具、紙品、包裝及標籤等印刷產 品,中國都是進口額最多的國家 ,總進口額約2.31億美元,佔總 進口的40.1%,較2020年增加 約29.9%;其次是東協進口額約 1.21億美元,佔總進口額的20.9% ,增長約6.6%;而由美國進口額 約5,695萬美元佔約9.9%,衰退 約24.4%,日本約6,420萬美元佔 26 27 約11.1%,歐洲約6,340萬美元約 佔11.0%;就個別產品進口地區 分析,書籍主要來自美國、歐洲 及日本,商業印刷由中國及美國 進口最多,安全印務由歐洲進口 為主,但紙品進口主要來自中國 、東協、日本及美國,包裝印刷 主要來自中國、東協、歐洲及日 本,標籤進口則主要來自中國及 美國,卡片印刷進口主要來自東 協、中國、歐洲、美國等;以進 口總外銷值來分析,2021年進口 成長地區是中國、韓國、東協及 其他地區,而美國、香港及日本 是衰退幅度較大的。



台灣紙及紙板進出口統計分析

依據海關進出口的統計分析 (見表11),2021年台灣紙及紙板 進口量約127.6萬噸,值約13.97 億美元,較2020年的130.1萬噸 減少約2%,但金額增加約7.4% ,但如果包括紙加工品的紙類約 25.3萬噸,總進口量達152.9萬 噸,較2020年的153.7萬噸減少 約0.5%,金額約17.7億美元,較 2020年增約14.9%,佔2021年 台灣紙及紙板年總消費量430.3 萬噸的35.5%。進口產品中, 新聞紙全依賴進口,但消費量 逐年減少,2021年僅剩5.06萬 噸(-27.2%),未塗佈紙進口量約 24.6萬噸(+5.2%),衛生紙類進 口量約8.3萬噸(-14.1%),牛皮紙 進口量約18.7萬噸(-9.1%),基本 上,袋用牛皮紙都依賴進口,工 業用紙進口約19.2萬噸(-6.6%), 塗佈紙(銅版紙)類進口約29.8萬噸 (+2.5%),白紙板進口約18.1萬 噸(+13.5%),灰銅卡外的白底紙 板現已全部由國外進口。


2021年台灣紙及紙板出口量 約123.9萬噸,值約10.3億美元 ,較2020年的143.4萬噸減少約 13.6%,金額卻增加約12%,其 中工業用紙約71.3萬噸(-15%), 佔出口總量的57.5%、灰底白紙 板約18.1萬噸(-35.6%)、其他紙 及紙板約1.3萬噸(-10.8%)、塗佈 紙出口約17.4萬噸(-2.0%)、未塗 佈紙約5.6萬噸(+27.7%)、衛生 紙類出口約4.1萬噸(-10.2%)等。 2021上半年漿價持續飆漲,但紙 價也因成本增加而上漲,直到去 年7月後漿價開始微跌,但國際海 運費全年大幅飆漲,2021年平均 紙價漲幅約15∼20%。總體說來 ,2021年台灣政府因為疫情控制 得宜,經濟成長高達6.1%,但全 球經濟也都呈現大幅反彈,這對 台灣紙業呈現難得的景氣,造紙 公司的獲利都大增,但對台灣的 印刷業成本大增,單就包裝紙箱 漲幅高達20%以上,但因去年5 月台灣疫情爆發,保持社交距離 讓餐廳、旅館、飯店及娛樂場所 關閉,卻讓佔台灣生活用紙消費 量25%的非居家通路都全部停頓 ,這也讓全年的生活用紙消費量 減少了約5%,這也影響2021年 進口量因而減少約10.2%的主要 因素,而在出口表現較突出的是 未塗佈紙外銷增加約27.7%。



再分析2021年紙及紙板進 口國家(見表12),中國是主要的 供應者約佔25.3%,其次是東協 的19.2%、日本的18.2%及北美 的13%,歐洲進口量約佔11.1% ,而東協進口量是持續增加,比 2019年增加約26.4%;個別紙及 紙板品項,新聞紙主要來自北美 、韓國及歐洲,未塗佈紙主要來 自東協、日本、中國及歐洲,衛 生紙主要來自印尼,牛皮紙主要 來自日本、北美、歐洲及澳洲, 工業用紙主要進口則分散在澳洲 、歐美、中國及日本,格拉辛主 要來自中國、歐洲及日本,塗佈 紙主要來自中國(約佔49.1%)及日 本(約佔21.9%),白紙板主要來自 北美(37.2%)、中國(33.4%)及歐 洲(12.9%)等地區。



我們再分析2021年紙及紙 板出口地區(見表13),中國已成 為最主要的市場(佔49.6%),但 比2020年的51.5%低,也呈現大 幅度的衰退(-16.8%),中國外的 市場為東南亞地區,2021年外銷 比例佔約32.5%,但外銷量也比 2020年減少約26.4%,而紙業外 銷成長地區是日韓佔約6.4%, 較2020年成長約27.7%,其他地 區佔約12.9%,較2020年成長約 25.4%,為南亞地區約佔6.3%, 但較2020年出口量減少約20.4% 。2021年台灣紙業外銷量減少原 因,可能是原料與紙價飆漲,而 國內市場的市場景氣,紙廠做彈 性的內外銷的市場調節所致。 若以個別紙及紙板的出口市 場來分析,未塗佈紙是以中國及 東協為主要市場,衛生紙則以中 國、東協、日本、韓國以及其他 地區為主要市場,牛皮紙還是以 中國為主,而工業用紙則中國市 場佔約57.3%、東協市場則佔約 34.6%,格拉辛紙市場則分散在 各地,塗佈紙出口則以東協、中 國及其他地區為主,灰底白紙板 市場則分散在各地區。



台灣造紙業產銷及消費量分析

我們再依經濟部製造業產銷 統計(見表14),2021年台灣紙及 紙板產量約430.3萬噸,總銷售量 約424.9萬噸,出口量約134.8萬 噸,進口量約152.9萬噸(含紙品 加工類),總消費量約443.1萬噸 ,人年均消費(Per Capita)約189.6 公斤,較2020年提高約11.6公斤 。產銷、進出口量、消費量都創 下近13年來的全新紀錄,由這些 資料我們可以感覺到,台灣的製 造業因台商回流、供應鏈由中國 轉移至台灣東南亞,除了對台灣 經濟成長有幫助外,當然對台灣 紙及紙板的消費量也增加了。但 是台灣造紙業史上最高產銷量是 在2004年,紙及紙板總生產量最 高是480萬噸、總消費量是518萬 噸,年人均消費量為229公斤, 但隨著輕工業往中國大陸遷移, 整體產銷量下降約百萬噸,年人 均消費量都逐步下降約50公斤, 比2004年資料,到2021年生產減 少約10.3%,紙及紙板總消費量 減少約14.5%



再分析個別產品的消費結構 28 29 (見表15),2021年紙張消費量約 154.1萬噸(34.8%),紙板消費量 約289萬噸(65.2%),其中2021年 的文化用紙的消費量約99.5萬噸 ,較2020年增加約5.1%,也較 2008年減少約23.9%,可看到台 灣紙媒體(新聞、出版、廣告等) 經營上多麼的艱辛,2020年的出 版業就衰退約12%,還好2021年 持平沒再衰退;但2021年的包裝 紙呈現約10.9%的衰退,而因為 新冠肺炎在2021年5月爆發,保 持社交距離關閉餐飲、飯店、旅 遊區等,讓非居家通路(AFH)的 生活用紙幾乎停頓,這佔約台灣 25%的市場消費關閉約4個月, 所以全年的生活用紙消費增長因 而減少約5%,但2021年台灣經 濟成長達6.1%,全年出口貿易增 加29.4%,進口貿易增加33.2% ,這都讓紙及紙板總消費增加約 5.6%,也接近全年GDP增長率, 而工業用紙增長率就高達8.1%。 


綜觀2021年進口紙及紙板市 佔率已佔了總消費量的34.5%, 其中文化用紙市佔率約80.5%、 包裝紙市佔率約79.6%、中式紙 張市佔率約86.6%、工業用紙及 紙板市佔率約14.7%,衛生紙的 市佔率約30.2%,且是逐年增加 的,而工業用紙中的塗佈白紙板 現在幾乎已是100%進口。 




通膨危機與國際漿紙價趨勢

2 0 2 0 年 開 始 的 新 冠 肺 炎 (COVID-19)肆虐全球,防疫造成 保持社交距離,也造成生產線停 工、運輸中斷,工業生產出現斷 崖式跌落,全球經濟因而大幅衰 退;2021年經濟開始恢復正常, 但全球仍經歷四次的疫情高峰, 也造成海運嚴重塞港、缺櫃等問 題,促使國海運費飆漲數倍,加 上晶片短缺,國際供應鏈再度呈 現嚴重的斷鏈危機。


而2020年底,國際的大宗物 質、貴重金屬、基本原物料、能 源成本都開始上漲,加上國際海 運費大幅激升,讓2021年的全球 破壞性通膨(Disruptive Inflation) 成為關注焦點,而全球製漿、造 紙業的波動也不例外。2020年7 月國際木材期貨開始波動上揚, 到2021年4月達到高峰,漲幅高 達200%,之後呈現斷崖式回落 ,至去年8月落底,後來再逐步 上揚至2022年3月,又達到2021 年4月高峰。而國際漂白長纖近 兩年來的波動趨勢與木材期貨的 波動幾乎是一樣的,2020年7月 每噸的北方長纖才580美元,到 了2021年4月漲至990美元,但到 2021年11月又回落至730美元, 接著再逐步上漲,在2022年3月 又回漲至940美元左右。


2021年4月的漂白漿價,比 起2020年同期約漲70%,而全年 漿均價較2020年漲幅約40%, 2021年11月起漿價再度回漲的原 因,是因為能源價格、國際海運 費仍然持續飆漲,加上俄烏戰爭 ,都讓全球通膨持續再飆升,這 也讓2022年3月的漿價又邁向每 噸約1,000美元的高峰,而前三 個月均價比2021年同期還漲了約 4.1%。



除了漿、木片價格上漲外, 廢紙之漲幅也是很可觀的,依照 Norexeco平台有關回收紙(OCC  1)過去幾年的價格波動(見圖17), 2020年3月每噸約28.6歐元,到 了2021年4月已漲至每噸約176歐 元,到了10月又漲至每噸191歐 元,直到2022年2月價格每噸約 186歐元;而以台灣海關進口統 計,2020年1月廢紙進口均價僅 僅約每噸92美元,到了12月進口 均價已達167美元(+80%),進入 2021年,廢紙仍然持續上漲,到 2021年12月每噸進口均價達279 美元,較元月再漲約67.6%,總 共2年內廢紙每噸共漲了約185美 元(+103.1%)。


原料急遽上漲,紙及紙板價 格往上調升也是必然的事情,以 中國卓創資訊的紙業價格指數分 析,2021年紙及紙板的均價較 2020年約漲約17.1%,但2021 年4月紙價則較2021年同期漲約 25%。以各紙別分析,2021年瓦 楞紙漲幅約20.6%,文化用紙漲 幅約4.4%,而白紙板的價格波 動是最大的,以2021年4月價格 比較2020年同期漲幅高達83%, 但到去年7月呈現斷崖式下跌,3 個月跌30%,到去年年底則共跌 約43.2%。另外生活用紙是使用 100%漂白漿的產品,價格也受 到漿價的波動影響最大,2021年 的均價比2020年漲約15.9%,進 入2022年前三個月又漲約5%。


目前看國際通膨趨勢還是持 續的上揚,這對短期漿價很難有 大幅的下降空間,除非俄烏戰爭 停頓,而能源價格及國際海運費 能回落,這才能對木片、紙漿及 廢紙價格才能回軟,但以現在的 市場環境,有機會也要落在2022 年第三季以後。

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