2021年最新印藝資料 

全球印刷業回顧與未來展望 

The Annual Report 2021 of Taiwan Printing & Packaging 

黃義盛 Y.C. Huang

中華印刷科技學會顧問

持續著2020年新冠肺炎病毒 (COVID-19)對全球之衝擊，2021 年全球確診數約2.04億人，約是 2020年的2.4倍，確診死亡數約 355萬人，約是2020年的1.88倍 。而2021年全年在1、4、8月共 有三波確診高峰，加上去年9月開 始的大魔王病毒(Omicron)，第四 波疫情再起，全球確診數最高峰 在2022年1月19日，當日確診數 高達423萬人，也讓全球確診數 累積在2022年1月6日突破3億人 ，在2月8日突破4億人，面臨第 四波疫情再起，全球各國在2021 年10月又再度封疆、封城，又攪 亂及扭曲全球的經濟復甦與生活 常態。

疫情導致全球化程度降低

英國牛津英語詞典在11月 選出2021年代表字為Vax，這是 Vaccine(疫苗)或Vaccinate(接種 疫苗)的縮寫，同時美國的韋氏 辭典也選出Vaccine(疫苗)為代表 字，這表示2021年球最重要的工 作，是以疫苗接種來面對2020年 新冠病毒的衝擊，Vax或Vaccine 當作年度字確實名符其實。截止 2022年3月19日，全球完整疫苗 接種人數(兩劑)已達57.6%，約45 億人口；而在2020年底，台灣才 只有約3萬人有完整接種，現在台 灣完整兩劑接種數為77.8%，三 劑接種數則約47.8%。疫苗接種 確實也讓全球重症及死亡數大幅 下降，依CDC統計，2020年全球 死亡數佔確診數約2.24%，2021 年則降至1.74%，2022年迄今則 再降至0.33%，可見疫苗確實有 助於改善全球的疫情。

重症減緩及死亡率下降，減 輕各國醫療負擔，這讓與病毒共 存成為常態，在做好防疫措施下 回歸日常生活，也讓全球經濟大 復甦，根據國際貨幣基金(IMF) 估計，2021年的全球經濟成長約 5.9%，已開發國家約5.2%，其 中美國約6.0%、歐元區約5.0% 、日本約2.4%、英國約6.8%， 新興開發國家約6.4%，中國約 8.0%，台灣則約6.1%，較2020 年的3.11%高(見圖2)。但疫情造 成的「蝴蝶效應(Butterfly Effect) 」，先是封城、封關，接著及商 店關門、工廠停工，造成民生用 品搶購，接著食品及國際大宗物 質、基本金屬、木材、能源(煤 炭、天然氣、石油)價格逐步上 揚；進入2021年，疫情持續增溫 ，歐美勞工嚴重短缺，全球港口 開始阻塞及貨櫃短缺，讓海運費 、國際商品、能源價格持續狂飆 數倍，接著晶片短缺也讓全球汽 車減產，導致全球的供應鏈混亂 (Chaos)、瓶頸(Bottlenecks)或中 斷(Disruptions)所致，被稱為破 壞性通膨(Disruptive Inflation)。

根據PIRA的市場報告，2021 年全球印刷市場總值約7,606億 美元，較2020年的7,500億美元 增加約1.4%，但印刷量卻下降 約12.2%，這主要是出版及商業 印刷銷量再降所致，而標籤及包 裝印刷品仍持續增加。疫情讓全 球化程度降低，更多的本地供應 鏈增加，以減少對單一供應鏈及 準時交貨的依賴，而數位印刷的 應用仍持續增長，市場佔比將由 2021年的17.2%增至21.6%，電 子商務的包裝需求仍繼續大幅增 長，品牌將熱衷於消費者體驗及 互動，這將產生更多的智慧、互 動包裝的需求，而減碳思維已形 成全球性的共識，印刷包裝產業 沒法置之度外，加上智能工廠等 ，這都是2022年後疫情時代，國 際印刷業競爭力的關鍵要素。

台灣紙業及印刷包裝業產值

根據經濟部工業生產統計資 料(見表4)，2021年台灣漿、紙業 總產值約1,912億台幣，較2020 年的1,650億元增加約15.9%，其 中造紙業產值約920億元，增加 16.2%，紙加工業約910億元， 增加18.0%，衛生產品(紙尿布及 衛生棉)為81.8億元，減少約6.1% ；另外2021年台灣印刷總產值約 649億台幣，較2020年產值631億 台幣增加約2.8%，其中印刷業產 值約547億台幣，與2020年相比 增加約3.5%，但印刷輔助業產值 約101.6億台幣，較2020年產值 減少0.8%，而以2021年印刷總 產值比較2011年產值的771.4億 台幣，則衰退約15.8%；再分析 2020年印刷業的每季產值，第四 季仍是傳統的旺季約佔29.5%， 其他三季的季節變化不大。 如果我們再引用財政部營利 事業家數及營業額的統計資料( 見表5)，2021年的漿、紙及紙板 總營業額約844億台幣，較2020 年的717億台幣增加17.8%，比較2017年營業額增加約23.3%； 2021年造紙產業中，漿營業額約 446億元，較2020年增加16.7% ，文化用紙營業額約36.4億元， 增加約48.3%，包裝用紙營業額 約5.3億元，增加190.2%，其他 紙張(工業用紙)營業額約292億元 ，增加約12.4%，紙板營業額約 65億元，增加約33.3%。

2021年紙品加工業總營業額 約1,576億台幣，較2020年增加 約14.4%，其中紙箱營業額約499 億元，增加約20.4%，紙袋營業 額約63.3億元，成長22.4%，紙 容器營業額約616億元，增加約 16.6%，衛生紙營業額約55.2億元，減少約27.0%，紙尿褲及衛 生棉營業額約19.3億元，減少約 1.5%，電腦報表紙營業額約23.1 億元，成長約19.2%，其他紙製 品約293.8億元，增加約11.0% 。如果比較2017年資料，紙加工 業總營業額成長約13.1%，主要 是來自瓦楞紙箱成長約27.8%，紙袋增長約32.2%，紙容器增長 2.7%，其他紙製品增長14%，但 生活用紙則減少約13.9%。 2021年台灣的印刷業總營業 額約1,853億台幣，較2020年的 1,646億台幣成長了約12.6%，其 中印刷營業額中印刷佔約948億 元，增長5.7%，製版約791億元，增加25.1%，裝訂約91.7億元 ，減少約4.8%，電腦排版約21億 元，增加約7.9%；另就印刷包裝 產業定義若包括紙加工業中的紙 袋、紙容器(盒)、電腦報表印刷 及其他紙品加工等幾項，2021年 營業額合計約996億元，加上原 有印刷業的1,853億營業額，那麼 印刷包裝業總營業額應該是2,849 億元，較2020年的2,510億元則 成長約13.5%，較2017年成長 20.9%，但印刷如果把瓦楞紙箱 行業納入，則印刷包裝業年總產 值則要再增加499億，總產值將 增至3,348億台幣。

由表5顯示，2 0 2 1年台灣 2021年最新印藝資料 台灣印刷包裝相關產業年報 The Annual Report 2021 of Taiwan Printing & Packaging 黃義盛 Y.C. Huang 中華印刷科技學會顧問 ● 圖2：2021∼2022年全球經濟成長預測(資料來源╱IMF) ● 圖3：晶片短缺與聯合國氣候變遷會議 (COP26) ● 圖1：左為全球累積及每月肺炎確診人數，其單位為萬人；右為全球累積及每月肺炎死亡人數，其單位為千人 20 21 出版業營業額約453億台幣，比 2020年的451億元增加約0.5% ，比較2017年的460億也減少約 1.7%。其中2021年的實體新聞 出版營業額約73.1億元，減少 約25.9%，雜誌期刊出版營業額 154億元，增加約10.6%，書籍 出版營業額約192.1億元，增加約 4.6%，其他出版營業額約20.4 億 元，增加約13.6%。疫情對全球 出版業反而造成成長，居家上班 讓看書籍雜誌的人變多了，但新 聞出版則剛好相反，台灣蘋果日 報停刊，對出版業的影響是很大 的。2021年出版業的數位出版總 營業額約13.3億元，較2020年成 長了約17.8%，但佔總出版產業 僅約2.9%，其中數位新聞、雜誌 及期刊、書籍都呈現成長。

我們再分析印刷相關行業的 廠家數，2021年漿、紙及紙板業 家數為307家，平均每家年營業 額約2.75億元，較2020年增加約 18.6% ，2017年則為308家，平 均每家年營業額約2.22億元；紙 加工業家數為2,596家，平均每家 年營業額約6,073萬元，較2020 年的5,284萬元增加約14.9% ， 2017年為2,635家，平均每家年 營業額約5,288萬元；2021年印 刷業家數為8,022家，平均每家年 營業額約2,310萬元，2017年共 有8,092家，平均每家年營業額約 1,780萬元；2021年包括印刷包 裝業者共有約10,081家，平均每 家營業額約2,826萬元，而2017 年的總家數為10,214家，平均每 家的營業額約2,307萬元。

2021年出版業者共有3,759 家，平均每家年營業額約1,205 萬 元，比2020年家數增加約31家， 每家年平均營業額約1,209萬元減 少約0.3%；全球印刷較成熟國家 的印刷廠家數都是以每年5% 速 度減少，但唯有台灣是不變的， 而以每家印刷廠年平均營業額約 2,300萬元的規模，除了會造成價 格惡性競爭外，也沒辦法有足夠 的國際競爭力，這也是我們印刷 品外銷無法在國際市場佔有明顯 地位的原因。

疫情在2021年仍有四波的高 峰，但全球經濟卻大反彈，2021 年台灣經濟成長約達6.1%，是過 去10年來最好的紀錄，這讓造紙 、紙加工及印刷產業都有兩位數 字的成長，出版業受到報紙衰退 的影響，但雜誌仍有兩位數的增 長，這都是近年來最好的數字。 其中比較意外的是生活用紙呈現 約27%的負增長，這原因是2020 年的基期太高，讓全年台灣的消 費量減少約5%，另外2021 年 5 月 台灣疫情爆發，餐廳、旅遊、旅 館、商店幾乎停頓，這讓佔25% 消費的台灣非居家通路(AFH)市場 ，約有4個月時間消費停頓所影響 ；而印刷裝訂業在2021年衰退約 4.8%，這個與出版及商業印刷市 場緊縮有關。 漿價及紙價在2021年大幅飆 漲，平均價格估計較2020年漲幅 超過15%以上，這也是紙業營業 額增長的另一個原因，因疫情讓 消費者轉向電子商務，對瓦楞紙 箱的需求大增，2021年也成長約 20.4%，紙袋也增長約22.4%； 對印刷業而言，紙價上漲對2021 年的經營成本大增，雖然營業額 約1,853億元，增加約12.6%左右 ，但每家的經營壓力是存在的， 比起經濟部工業生產統計的649 億元及增長2.8%，是有一段很大 的落差。但以財政部營業額資料 ，整體印刷產業規模應在1,853億 至2,848億台幣之間，而造紙業約 在850億台幣左右。

台灣印刷包裝業地區分布結構 

根據財政部營利事業資料庫 分析(見表6)，2021年就紙加工 業，北北基地區以營業額及家數 佔總產業比例為20.6%及31.0% ，桃竹苗區則佔20.5%及15.7% ， 彰 中 投 雲 區 則 佔 3 6 . 1 % 及 36.0%，嘉南高屏區則佔21.2% 及16.0%，其他地區則佔1.6%及 1.3%；就家數及總營業額看，彰 中投雲都是最多的地區，但以每 家產值來看，桃竹苗及嘉南高屏 反而是較高的。而以印刷業分析 ，就總營業額及家數看，北北基 地區約佔為34.2%及50.8%最多 ，桃竹苗地區則佔44.4%及8.4% ，彰中投雲則佔13.0%及23.0% ，嘉南高屏則佔7.7%及15.9%， 其他地區則佔0.6%及2.0%，印 刷業營業額及家數呈現差異最大 的是桃竹苗區，家數僅佔8.4%， 營業額居然佔44.4%，這主要是 製版廠家都集中在這地區，791 億製版產值有738億在桃園，而 家數僅有34家，這拉高這地區的 營業額比例，而含桃竹苗以北的 印刷總營業額佔印刷總營業額的 78.6%，但紙品僅佔約41.1%。

比較兩年資料，2021年紙品 加工在中南部營業額佔約57.3% ，與2020年的56.2%又提高約 1.1%，而2021年印刷業營業額 北北基營業額佔比下降約4.8%， 家數佔比下降約0.5%，可見小廠 是減少了；而就每家平均年營業 額分析，紙品以嘉南高屏最高， 每家約7,820萬元，其次為桃竹苗 區廠家，每家約7,702萬元，印刷 業每家營業額也以桃竹苗區的1億 2,269萬元最高，而且較2020年 每家營業額增加約30%，這跟製 版業集中有相當大的關係。

台灣印刷包裝業的進出口統計

依據經濟部統計資料，2021 年漿、紙及紙板業外銷額約366.1 億台幣，較2020年的358.2億台 幣增加了約2.2%，2021年印刷 及輔助業外銷額約84.4億台幣， 較2020年的83.4億台幣增加了約 0.5%。但依照海關進出口統計資 料分析(見表7)，2021年台灣印刷 包裝產業出口值約9.3億美元，較 2020年的8.6億美元增加8.1%， 其中印刷品(HS49類)出口約3.14 億美元，較2020年增加13.2%； 紙加工品(48類非紙及紙板類)出 口約5.28億美元，較2019年增加 約6.3%；另外2021年智能卡出口 約8,834萬美元，較2019年增加 約2.4%左右。綜觀2021年整體印 刷包裝產業的外銷額增加約8.1% ，外銷增加的主要原因是全球經 濟大反彈，而台灣的經濟成長呈 現過去10年來的新高，而2021年 台灣整體出口額也較2020年增加 了約29.4%左右。

再比較2015年的資料，智 能卡外銷增加約15.1%，紙品外 銷減少約7.5%，但印刷品外銷 增加約61.1%，讓整體印刷業外 銷較2015年增加約10.4%；我們 再來分析個別印刷品資料，2021 年較2020年外銷成長最多的是工 業印刷約36%，包裝及標籤印刷 則增長約23%，商業印刷則增長 約14.5%，但紙品加工則衰退約 6.8%，出版印刷則微幅減少約 1.8%，其他印刷品影響不大，這 都說明與供應鏈相關的印刷品基 本是持續成長，但與市場銷售相 關的紙品及印刷品則是微幅衰退 。2015年後，出版印刷出口是持 續增加，增加主要是來自於兒童 書，自2014年的220萬美元增至 2019年的6,787萬美元，但2020 卻衰退至4,861萬美元(-29.4%) ，2021年再衰退至3,681萬美元 ，主要市場還是來自日本；而 2020年的圖書外銷約9,752萬美 元，2021年則增至1.07億美元 (+9.5%)，顯示台灣繁體字書籍 在全球出版業是佔有點地位的。 2021年印刷紙品外銷分析， 壁紙持平約176萬美元，信封卡 片持平約412萬美元，筆記簿持 平約2,439萬美元，紙管約660萬 美元(+10.2%)，其他紙品約2.25 億美元(-8.0%)，轉印紙約1.29億 美元(+36.7%)，其他的印刷品約 3,530萬美元(+15.6%)

我們再來分析2021年台灣印 刷品出口地區(見表8)，不含智能 卡的外銷額，以北美的2.28億美 元(佔27.1%)與東協的1.8億美元( 24 25 佔21.4%)是兩個最大市場，接著 是中國約1.17億美元(佔13.9%) 、日本約0.74億美元(8.8%)、其 他區約0.8億美元(9.5%)、香港約 0.69億美元(8.2%)、歐洲約0.51 億美元(6.1%)及紐澳約0.43億美 元(5.1%)。而比較2020年的資料 顯示，成長最快的是美國地區的 24.9%，歐洲地區成長約15.9% ，中國成長約11.5%，東協成長 約7.1%，香港成長約4.2%，紐 澳增長約3.3%，但日本則衰退約 9%，其他地區衰退約6.8%。

就個別產品的外銷市場地區 分析，繁體書籍在2021年外銷額 約1.07億美元，增長了約9.4% ，除了其他地區衰退外，各地區 都呈現成長的現象，其中外銷中 國約4,920萬美元(+15%)、香港 約3479萬美元(+9.2%)、東協國 家約911萬美元(+24.1%)、美國 約718萬美元(+15.5%)，過去書 籍出口年年成長，代表台灣已是 全球繁體字書籍的出版中心，這 也是台灣出版業長年以來所累積 的成就，而未來中國將是台灣出 版業者最關鍵的市場。另外2021 年兒童書出口約3,681萬美元， 其中日本就佔了約3,272萬美元 ，較2020年的4,455萬美元減少 約26.5%，這也是連續兩年的衰 退，2021年也僅是2019年外銷 額的一半。2021年工業印刷外 銷額約1.3億美元，較2020年增 長約36.0%，其中轉印紙外銷額 高達1.29億美元(+36.7%)，而 主要市場在東協約6,372萬美元 (+33.9%)、其他地區約3,335萬 美元(+40.8%)，而2021年壁紙外 銷大約為176萬美元，跟2020年 的額度相仿。

2021年紙品加工外銷額約 5.28億美元(+6.3%)，市場主要 是北美約2.03億美元(+26.1%)、 其他地區約0.41億美元(-24.0%) 、東協約1.01億美元(-5.6%)，中 國及香港合計約有6,786萬美元 (-1.11%)、歐洲約4,318萬美元 (+12.2%)、紐澳也有4,072萬美 元(+3.7%)、日本約3,239萬美 元(+13.5%)，這個資料顯示紙 品加工的外銷市場地區是多元的 ；2021年包裝印刷外銷額是1.68 億美元(+22.7%)及標籤印刷是 9,775萬美元(+23.7%)。 2021年台灣的包裝印刷外 銷約1.68億美元，較2020年的 1.37億美元約增22.7%，其中 北美是主要市場約7,189萬美元 (+58.0%)，其次是東協的3,490 萬美元(+1.4%)，紐澳約1,848 萬美元(1.0%)，日本約1,157萬 美元(-0.5%)，其他包括香港、 歐洲、中國與其他地區的外銷額 約在6∼11百萬美元；而2021年 標籤印刷出口額約9,775萬美元 ，比較2020年增加約23.7%，最 大外銷地區的是東協的3,061萬 美元(+5.7%)外，中國約2,076 萬美元(+33.1%)、香港515萬美 元(+4.0%)、美國約2,057萬美 元(+73.4%)、歐洲約855萬美元 (+10%)、其他地區約804萬美元 (+18.9%)。北美及東協國家對包 裝印刷與標籤印刷外銷市場是越 來越重要，這證明中美貿易爭議 ，全球供應鏈正快速的調整，轉 單到台灣是很明顯的趨勢，這是 國內印刷包裝業者必須要把握的 機會。當然，客戶對及時性需求 的在地服務，例如標籤印刷的短 單及數位可變印刷品的需求，業 者如何提出國際競爭必要解決方 案，專業的供應鏈管理及策略夥 伴關係都是要思考的方向。

而2021年智能卡外銷達到約 8,834萬美元(+2.4%)，主要市場 是北美的2,448萬美元(-1.3%)， 歐洲的2,103萬美元(+2.4%)，日 本約有680萬美元(-11.9%)，東協 則約480萬美元(-11.0%)，紐澳約 391萬美元(+32.7%)，中國與香 港約1.32億美元(+104.3%)，其 他地區約1,414萬美元(-24.7%)， 智能卡是一國際性的市場，台灣發展比較早，即使中國過去10年 的發展快速，但IT的技術加上商 業應用的體驗是很重要的，台灣 還是有一定的競爭地位。

台灣過去每年印刷品進口也 約有5億美元(見表9)，2021年台 灣印刷包裝品進口為5.77億美元 ，較2020年的5.25億美元增加約 10%，其中紙品進口約3.76億美 元，較2020年增加18.8%，印刷 品約1.67億美元，較2020年減少 約1.8%，智能卡進口額約3,504 萬美元，較2020年減少約9.9% ；在紙品及印刷品項目中，進口 額增加較多的，包括包裝印刷約 1.86億美元(+23.6%)，紙品加工 約1.51億美元(+14.8%)，標籤印 刷約3,364萬美元(+17.6%)，出 版印刷約9,115萬美元(-1%)、商 業印刷約5,786萬美元(-6.3%)，IC卡印刷約3,505萬美元(-9.9%) ，安全印務約有1 , 0 4 2萬美元 (-9.5%)，工業印刷約940萬美元 (+18.6%)，進口增加原因是2021 年台灣的GDP增長約6.1%，而進 口總額增長約33.2%，這也是正 常的數字。

而就進口的產品結構來看 ，出版佔約15.8%，紙品加工約 26.1%，包裝印刷佔約32.2%， 商業印刷佔約10%，出版品進 口是由歐、美、日進口的原文書 及中國大陸的簡體字本為主，商 業印刷及紙品的進口項目是很 多的，應都跟國際貿易相關的印 刷及包裝品有關，而進口包裝印 刷主要則為飲料包裝材料(例如 Tetra Pac利樂包)為主，2021年 還是持續成長中，印刷業者可以 分析進口印刷品及紙品資料， 來探討是否有進口取代的機會 ，尤其供應鏈相關的包裝、標 籤、說明書等印刷品等。再分 析細部進口印刷品中，2021年 減少的品項，包括壁紙(-21.6%) 、書籍小冊子(-3.0%)、有價證 劵(-21.1%)、其他印刷(-7%)、 其他紙品(+15.7%)，品項增加 的有紙盒(+23.6%)、信封卡片 (-25.4%)、筆記簿(+1.5%)、轉印 紙(+64.6%)、報紙雜誌(+1.8%) ，兒童書(+23.4%)等。

從2021年印刷相關產品進 口國家分析(見表10)，商業、文 具、紙品、包裝及標籤等印刷產 品，中國都是進口額最多的國家 ，總進口額約2.31億美元，佔總 進口的40.1%，較2020年增加 約29.9%；其次是東協進口額約 1.21億美元,佔總進口額的20.9% ，增長約6.6%；而由美國進口額 約5,695萬美元佔約9.9%，衰退 約24.4%，日本約6,420萬美元佔 26 27 約11.1%，歐洲約6,340萬美元約 佔11.0%；就個別產品進口地區 分析，書籍主要來自美國、歐洲 及日本，商業印刷由中國及美國 進口最多，安全印務由歐洲進口 為主，但紙品進口主要來自中國 、東協、日本及美國，包裝印刷 主要來自中國、東協、歐洲及日 本，標籤進口則主要來自中國及 美國，卡片印刷進口主要來自東 協、中國、歐洲、美國等；以進 口總外銷值來分析，2021年進口 成長地區是中國、韓國、東協及 其他地區，而美國、香港及日本 是衰退幅度較大的。

台灣紙及紙板進出口統計分析

依據海關進出口的統計分析 (見表11)，2021年台灣紙及紙板 進口量約127.6萬噸，值約13.97 億美元，較2020年的130.1萬噸 減少約2%，但金額增加約7.4% ，但如果包括紙加工品的紙類約 25.3萬噸，總進口量達152.9萬 噸，較2020年的153.7萬噸減少 約0.5%，金額約17.7億美元，較 2020年增約14.9%，佔2021年 台灣紙及紙板年總消費量430.3 萬噸的35.5%。進口產品中， 新聞紙全依賴進口，但消費量 逐年減少，2021年僅剩5.06萬 噸(-27.2%)，未塗佈紙進口量約 24.6萬噸(+5.2%)，衛生紙類進 口量約8.3萬噸(-14.1%)，牛皮紙 進口量約18.7萬噸(-9.1%)，基本 上，袋用牛皮紙都依賴進口，工 業用紙進口約19.2萬噸(-6.6%)， 塗佈紙(銅版紙)類進口約29.8萬噸 (+2.5%)，白紙板進口約18.1萬 噸(+13.5%)，灰銅卡外的白底紙 板現已全部由國外進口。

2021年台灣紙及紙板出口量 約123.9萬噸，值約10.3億美元 ，較2020年的143.4萬噸減少約 13.6%，金額卻增加約12%，其 中工業用紙約71.3萬噸(-15%)， 佔出口總量的57.5%、灰底白紙 板約18.1萬噸(-35.6%)、其他紙 及紙板約1.3萬噸(-10.8%)、塗佈 紙出口約17.4萬噸(-2.0%)、未塗 佈紙約5.6萬噸(+27.7%)、衛生 紙類出口約4.1萬噸(-10.2%)等。 2021上半年漿價持續飆漲，但紙 價也因成本增加而上漲，直到去 年7月後漿價開始微跌，但國際海 運費全年大幅飆漲，2021年平均 紙價漲幅約15∼20%。總體說來 ，2021年台灣政府因為疫情控制 得宜，經濟成長高達6.1%，但全 球經濟也都呈現大幅反彈，這對 台灣紙業呈現難得的景氣，造紙 公司的獲利都大增，但對台灣的 印刷業成本大增，單就包裝紙箱 漲幅高達20%以上，但因去年5 月台灣疫情爆發，保持社交距離 讓餐廳、旅館、飯店及娛樂場所 關閉，卻讓佔台灣生活用紙消費 量25%的非居家通路都全部停頓 ，這也讓全年的生活用紙消費量 減少了約5%，這也影響2021年 進口量因而減少約10.2%的主要 因素，而在出口表現較突出的是 未塗佈紙外銷增加約27.7%。

再分析2021年紙及紙板進 口國家(見表12)，中國是主要的 供應者約佔25.3%，其次是東協 的19.2%、日本的18.2%及北美 的13%，歐洲進口量約佔11.1% ，而東協進口量是持續增加，比 2019年增加約26.4%；個別紙及 紙板品項，新聞紙主要來自北美 、韓國及歐洲，未塗佈紙主要來 自東協、日本、中國及歐洲，衛 生紙主要來自印尼，牛皮紙主要 來自日本、北美、歐洲及澳洲， 工業用紙主要進口則分散在澳洲 、歐美、中國及日本，格拉辛主 要來自中國、歐洲及日本，塗佈 紙主要來自中國(約佔49.1%)及日 本(約佔21.9%)，白紙板主要來自 北美(37.2%)、中國(33.4%)及歐 洲(12.9%)等地區。

我們再分析2021年紙及紙 板出口地區(見表13)，中國已成 為最主要的市場(佔49.6%)，但 比2020年的51.5%低，也呈現大 幅度的衰退(-16.8%)，中國外的 市場為東南亞地區，2021年外銷 比例佔約32.5%，但外銷量也比 2020年減少約26.4%，而紙業外 銷成長地區是日韓佔約6.4%， 較2020年成長約27.7%，其他地 區佔約12.9%，較2020年成長約 25.4%，為南亞地區約佔6.3%， 但較2020年出口量減少約20.4% 。2021年台灣紙業外銷量減少原 因，可能是原料與紙價飆漲，而 國內市場的市場景氣，紙廠做彈 性的內外銷的市場調節所致。 若以個別紙及紙板的出口市 場來分析，未塗佈紙是以中國及 東協為主要市場，衛生紙則以中 國、東協、日本、韓國以及其他 地區為主要市場，牛皮紙還是以 中國為主，而工業用紙則中國市 場佔約57.3%、東協市場則佔約 34.6%，格拉辛紙市場則分散在 各地，塗佈紙出口則以東協、中 國及其他地區為主，灰底白紙板 市場則分散在各地區。

台灣造紙業產銷及消費量分析

我們再依經濟部製造業產銷 統計(見表14)，2021年台灣紙及 紙板產量約430.3萬噸，總銷售量 約424.9萬噸，出口量約134.8萬 噸，進口量約152.9萬噸(含紙品 加工類)，總消費量約443.1萬噸 ，人年均消費(Per Capita)約189.6 公斤，較2020年提高約11.6公斤 。產銷、進出口量、消費量都創 下近13年來的全新紀錄，由這些 資料我們可以感覺到，台灣的製 造業因台商回流、供應鏈由中國 轉移至台灣東南亞，除了對台灣 經濟成長有幫助外，當然對台灣 紙及紙板的消費量也增加了。但 是台灣造紙業史上最高產銷量是 在2004年，紙及紙板總生產量最 高是480萬噸、總消費量是518萬 噸，年人均消費量為229公斤， 但隨著輕工業往中國大陸遷移， 整體產銷量下降約百萬噸，年人 均消費量都逐步下降約50公斤， 比2004年資料，到2021年生產減 少約10.3%，紙及紙板總消費量 減少約14.5%

再分析個別產品的消費結構 28 29 (見表15)，2021年紙張消費量約 154.1萬噸(34.8%)，紙板消費量 約289萬噸(65.2%)，其中2021年 的文化用紙的消費量約99.5萬噸 ，較2020年增加約5.1%，也較 2008年減少約23.9%，可看到台 灣紙媒體(新聞、出版、廣告等) 經營上多麼的艱辛，2020年的出 版業就衰退約12%，還好2021年 持平沒再衰退；但2021年的包裝 紙呈現約10.9%的衰退，而因為 新冠肺炎在2021年5月爆發，保 持社交距離關閉餐飲、飯店、旅 遊區等，讓非居家通路(AFH)的 生活用紙幾乎停頓，這佔約台灣 25%的市場消費關閉約4個月， 所以全年的生活用紙消費增長因 而減少約5%，但2021年台灣經 濟成長達6.1%，全年出口貿易增 加29.4%，進口貿易增加33.2% ，這都讓紙及紙板總消費增加約 5.6%，也接近全年GDP增長率， 而工業用紙增長率就高達8.1%。 

綜觀2021年進口紙及紙板市 佔率已佔了總消費量的34.5%， 其中文化用紙市佔率約80.5%、 包裝紙市佔率約79.6%、中式紙 張市佔率約86.6%、工業用紙及 紙板市佔率約14.7%，衛生紙的 市佔率約30.2%，且是逐年增加 的，而工業用紙中的塗佈白紙板 現在幾乎已是100%進口。 

通膨危機與國際漿紙價趨勢

2 0 2 0 年 開 始 的 新 冠 肺 炎 (COVID-19)肆虐全球，防疫造成 保持社交距離，也造成生產線停 工、運輸中斷，工業生產出現斷 崖式跌落，全球經濟因而大幅衰 退；2021年經濟開始恢復正常， 但全球仍經歷四次的疫情高峰， 也造成海運嚴重塞港、缺櫃等問 題，促使國海運費飆漲數倍，加 上晶片短缺，國際供應鏈再度呈 現嚴重的斷鏈危機。

而2020年底，國際的大宗物 質、貴重金屬、基本原物料、能 源成本都開始上漲，加上國際海 運費大幅激升，讓2021年的全球 破壞性通膨(Disruptive Inflation) 成為關注焦點，而全球製漿、造 紙業的波動也不例外。2020年7 月國際木材期貨開始波動上揚， 到2021年4月達到高峰，漲幅高 達200%，之後呈現斷崖式回落 ，至去年8月落底，後來再逐步 上揚至2022年3月，又達到2021 年4月高峰。而國際漂白長纖近 兩年來的波動趨勢與木材期貨的 波動幾乎是一樣的，2020年7月 每噸的北方長纖才580美元，到 了2021年4月漲至990美元，但到 2021年11月又回落至730美元， 接著再逐步上漲，在2022年3月 又回漲至940美元左右。

2021年4月的漂白漿價，比 起2020年同期約漲70%，而全年 漿均價較2020年漲幅約40%， 2021年11月起漿價再度回漲的原 因，是因為能源價格、國際海運 費仍然持續飆漲，加上俄烏戰爭 ，都讓全球通膨持續再飆升，這 也讓2022年3月的漿價又邁向每 噸約1,000美元的高峰，而前三 個月均價比2021年同期還漲了約 4.1%。

除了漿、木片價格上漲外， 廢紙之漲幅也是很可觀的，依照 Norexeco平台有關回收紙(OCC  1)過去幾年的價格波動(見圖17)， 2020年3月每噸約28.6歐元，到 了2021年4月已漲至每噸約176歐 元，到了10月又漲至每噸191歐 元，直到2022年2月價格每噸約 186歐元；而以台灣海關進口統 計，2020年1月廢紙進口均價僅 僅約每噸92美元，到了12月進口 均價已達167美元(+80%)，進入 2021年，廢紙仍然持續上漲，到 2021年12月每噸進口均價達279 美元，較元月再漲約67.6%，總 共2年內廢紙每噸共漲了約185美 元(+103.1%)。

原料急遽上漲，紙及紙板價 格往上調升也是必然的事情，以 中國卓創資訊的紙業價格指數分 析，2021年紙及紙板的均價較 2020年約漲約17.1%，但2021 年4月紙價則較2021年同期漲約 25%。以各紙別分析，2021年瓦 楞紙漲幅約20.6%，文化用紙漲 幅約4.4%，而白紙板的價格波 動是最大的，以2021年4月價格 比較2020年同期漲幅高達83%， 但到去年7月呈現斷崖式下跌，3 個月跌30%，到去年年底則共跌 約43.2%。另外生活用紙是使用 100%漂白漿的產品，價格也受 到漿價的波動影響最大，2021年 的均價比2020年漲約15.9%，進 入2022年前三個月又漲約5%。

目前看國際通膨趨勢還是持 續的上揚，這對短期漿價很難有 大幅的下降空間，除非俄烏戰爭 停頓，而能源價格及國際海運費 能回落，這才能對木片、紙漿及 廢紙價格才能回軟，但以現在的 市場環境，有機會也要落在2022 年第三季以後。